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2021年中国棉花行业产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)

观产业

中商产业研究院2021-03-26

中商情报网讯:日前,国外服装企业H&M一份“停用新疆棉花”声明引发中国网友不满。目前国内多个电商平台已下架H&M相关产品。随后,有网友发现,近些年发表过“抵制新疆棉花”相关言论的国外企业还有不少,其中包括阿迪达斯、耐克、新百伦、巴宝莉等。随之而来的也是“抵制新疆棉花”的相关企业股价大跌等问题。

棉花是世界上最主要的农作物之一,产量大、生产成本低,使棉制品价格比较低廉。棉纤维能制成多种规格的织物,从轻盈透明的巴里纱到厚实的帆布和厚平绒,适于制作各类衣服、家具布和工业用布。

一、产业链

我国棉花产业链中,上游为棉花种植业,主要产地为新疆;中游为棉花制造业,主要包括轧花厂、流通商、纺织企业、服装加工商等四个主体;下游为具体应用和消费者。

资料来源:中商产业研究院整理

二、种植情况

1.棉花播种面积

棉花是我国主要经济农作物之一,数据显示,2020年全国棉花播种面积为3169.9千公顷(4754.8万亩),比上年减少169.4千公顷(254.1万亩),下降5.1%。分地区看,我国最大产棉区新疆按照“控制面积、提质增效”的原则合理引导棉花生产,棉花播种面积为2501.9千公顷(3752.9万亩),比上年减少38.6千公顷(57.9万亩),下降1.5%。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

2.棉花产量

我国棉花种子市场由杂交棉、新疆常规棉和内陆常规棉三类构成,农户留种比例少,杂交棉种子和新疆常规棉种子商品化率为100%,内陆常规棉种子商品化率为89.15%。近几年,我国棉花产量较为稳定,总体维持在500万吨以上。2020年我国棉花播种面积下降,但是棉花单产有所提高,因此棉花产量小幅增长。据国家统计局数据,2020年我国棉花总产量591.0万吨,比2019年增加2.1万吨,增长0.4%。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

3.棉花产地

新疆是中国最大产棉区,2020年新疆棉花产量516.1万吨,占全国棉花产量的比重为87.3%。其次为河北,棉花产量20.9万吨,占全国棉花产量的比重为3.5%。山东棉花产量18.3万吨,占全国棉花产量的比重为3.1%。湖北、湖南棉花产量占全国棉花产量的比重超1%,分别为1.8%、1.3%。其他省市棉花产量占比较小。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

4.新疆棉花

新疆自然条件得天独厚,夏季温差大,阳光充足,光合作用充分,棉花生长时间长。因此,新疆长绒棉品质达到世界顶级,做成衣被,暖和、透气、舒适,长年供不应求。植保无人机、打包采棉机、残膜回收机、智能深翻犁等智能机器,受到越来越多新疆棉农的青睐。棉花同样也是当地支柱产业之一,新疆通过科技兴棉等手段,不断提升棉花产业竞争力,促进棉花产业高质量发展。

数据来源:新疆统计局、中商产业研究院整理

据介绍,今年新疆要加快推进相同生态区域‘一主两辅’用种模式,从源头解决棉花品种多乱杂问题;推动自治区特别是南疆棉花生产全程机械化进程,力争机械化采收率超过70%,促进新疆棉花生产绿色高质量发展。

数据来源:新疆统计局、中商产业研究院整理

5.棉花采摘方式

从采摘方式来看,手摘棉在总产量的比重不断下降而机采棉的比重呈现上升趋势。具体来看数据显示新疆生产建设兵团的机采率一般达到90%左右,北疆在60%以上,而最适合种植棉花的南疆地区一般只有40%。随着棉花规模化不断推进,新疆棉花生产水平和植棉效益得到有效提升。

目前除了播种与采收以外,包括灌溉、喷洒农药方面的机械化与智能化水平都在不断提高,以农业无人机为代表的创业风口正在被资本与创业者所关注。

数据来源:中商产业研究院整理

6.重点企业分析


资料来源:中商产业研究院整理

三、市场现状

1.棉花进口情况

我国是第一大棉花生产和消费国。我国自2001年加入WTO后,对棉花进口采取关税配额制度,对配额内进口的棉花征收1%的关税,对配额外进口的棉花征收76%的关税。配额内棉花进口数量由2001年的78.1万吨提至2004年的89.4万吨,此后一直维持在该水平。为满足国内需求,中国每年需进口200万吨左右棉花。近年来我国积极拓展进口渠道,加强与巴西、印度等重要棉花生产国合作,确保国内棉花供应链稳定。

数据显示,2020年中国棉花进口量为216万吨,同比增长16.8%。进口金额为3565.2百万美元,同比下降0.1%。

数据来源:海关总署、中商产业研究院整理

2.棉花价格

数据显示,2021年2月棉花集贸市场价格为6.9元/公斤,相比2020年同期增长了-0.05元/公斤,同比增长-0.7%;相比上月增长了-0.03元/公斤,环比增长-0.4%。

数据来源:中商产业研究院整理

3.棉花价格预测


国内市场棉价继续走高:节后下游生产有序恢复,皮棉销售持续活跃,据国家棉花市场监测系统数据,截至2月26日,全国新棉销售率为70.8%,同比提高20.1个百分点,较过去4年均值提高15.5个百分点。3-4月将迎来纺织行业传统旺季,市场普遍对后市行情持乐观态度,预计短期国内棉价仍将延续涨势,需继续关注下游纺织企业新订单情况。

国际市场棉价持续攀升:全球疫情确诊人数总量增速放缓,经济复苏预期不断升温。USDA对下一年度全球棉花市场产不足需的预测进一步支撑了国际市场对棉价的看涨预期。预计短期内国际棉价涨势仍将延续,但国际金融市场动荡加剧和价格过快追涨带来的回调风险加大。

四、粗加工-棉布

棉布即是一种以棉纱线为原料的机织物,由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种。棉布的生产制造包括纺纱、织造和染整三项工艺过程,纺纱和织造是用机械方法把纺织纤维加工成纱线和织物的过程,染整是用化学方法和一部分物理机械方法对纤维制品进行再加工过程,通过整理加工,可以提高纤维及其制品的服用性能并改善其外观。

棉布的主要品种共有21种,市布、细布、粗布、吡叽、卡其、华达呢、直贡呢、斜纹、府绸、麻纱、泡泡纱、灯芯绒、线呢、绒布等。棉布的种类很多,在进出口贸易及国内流通领域中经常按其色泽和加工方法的不同分为原色棉布、色布、花布、色织布四类。

同时,棉布也是人们日常生活中的必需品,它在人们的穿着服用、床上用品、室内用品、室内装饰等方面有着广泛的用途,另外在包装、工业、医疗、军事等方面也有广泛的应用。

五、精加工

1.市场规模

棉花主要可以是纺纱用棉、民用絮棉、其他用棉及损耗,其中纺纱用棉占比在90%以上。棉织物坚牢耐磨,能够洗涤和在高温下熨烫,棉布由于吸湿和脱湿快速而使穿着舒服。如果要求保暖好,可通过拉绒整理使织物表面起绒。通过其他整理工序,还能使棉织物防污、防水、防霉;提高织物抗皱性能,使棉织物少甚至不需要熨烫;降低织物洗涤时的缩水,使缩水率不超过1%。数据显示,2020年全国纺织业利润总额1105.4亿元,同比增长7.9%。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

2.造纸用棉

棉花中含有大量的纤维素纤维,还含有极少量的木素。可以通过与普通造纸方法相似的办法去除这些木素,同时化学品用量可以大幅减少,同时可将长链纤维部分变短、分散,主要用于制造钞票纸等特种纸。人民币的特殊性从钞票纸的源头就和普通纸张大不一样,普通纸的主要成分是木质和草质纤维,而印钞纸的主要成分是棉纤维或亚麻纤维,所以棉花造纸在日常生活中并不常见。

3.重点企业分析


资料来源:中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国棉花行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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