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2021年中国棉花产业市场前景及投资研究报告(简版)

观产业

中商产业研究院2021-03-26

中商情报网讯:棉花是当之无愧的“纤维作物之王”,人们种植棉花已有超过5000年历史。中国是世界上最大的棉花生产国和消费国,然而我国棉花产业“大而不强”,棉花产业的升级势在必行。

一、棉花的定义及分类

棉花是世界上最主要的农作物之一,产量大、生产成本低,使棉制品价格比较低廉。棉纤维能制成多种规格的织物,从轻盈透明的巴里纱到厚实的帆布和厚平绒,适于制作各类衣服、家具布和工业用布。棉花主要品种包括粗绒棉、长绒棉、细绒棉。

资料来源:中商产业研究院整理

二、棉花产业链

我国棉花产业链中,上游为棉花种植业,中游为棉花制造业,主要包括轧花厂、流通商、纺织企业、服装加工商等四个主体,下游为具体应用和消费者。

资料来源:中商产业研究院

三、棉花产业发展现状

我国棉花产业“大而不强”,棉花产业链上的每一个环节或多或少存在问题。在“种”的环节,存在品种多而杂乱、种植户只求产量不重质量的现象;而在随后的收、储等环节均存在规模化不足、分级不清的情况,导致一些高端纺织企业宁愿加价进口国外高端原棉。低端原料积压难销、高端原料供不应求,棉花产业的升级势在必行。

1、棉花产区分布

棉花喜温、好光、怕涝,在≥10℃积温3500℃以上、≥15℃的持续日数在150天以上、最热月气温>25℃、年日照时数>1500小时、年降水600毫米左右的平原地区宜于集中发展;在降水稀少、但灌溉有保证的干旱与半干旱地区也宜于种植。因此棉花在地区分布上有明显地带性。

全国棉花种植区主要分布黄河流域、长江流域和西北内陆三大优势棉区,黄河流域优势区包括天津、冀东、冀中、冀南、鲁西南、鲁西北、鲁北、苏北、豫东、豫北、皖北、晋南、陕西关中东部地区。长江流域优势区包括江汉平原、洞庭湖、鄱阳湖、南襄盆地、安徽沿江棉区、苏北灌溉总渠以南地区。西北内陆优势区包括南疆、东疆、北疆和甘肃河西走廊地区。

具体省市来看,新疆是中国最大产棉区,2020年新疆棉花种植面积2501.9千公顷,占比78.9%。其次为河  北棉花种植面积189.2千公顷,占比6.0%。山东、湖北棉花种植面积占比超4%。湖南、安徽、江西棉花种植面积较低仅超1%。其他地区棉花种植面积较小。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

2、棉花种植面积

我国棉花种植面积较为稳定,种植面积保持在3000千公顷以上。2020年全国棉花播种面积为3169.9千公顷(4754.8万亩),比上年减少169.4千公顷(254.1万亩),下降5.1%。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

3、棉花单位面积产量

近几年,我国棉花单位面积产量呈现提升的趋势。2020年全国棉花单位面积产量为1864.5公斤/公顷(124.3公斤/亩),比上年增加100.9公斤/公顷(6.7公斤/亩),增长5.7%。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

4、棉花产量

近几年,我国棉花产量较为稳定,总体维持在500万吨以上。2020年我国棉花播种面积下降,但是棉花单产有所提高,因此棉花产量小幅增长。据国家统计局数据,2020年我国棉花总产量591.0万吨,比2019年增加2.1万吨,增长0.4%。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

5、棉花进口

近几年,我国棉花进口量和进口金额呈现上升的趋势。2020年中国棉花进口量为216万吨,同比增长16.8%。进口金额为3565.2百万美元,同比下降0.1%。

据悉,为满足国内需求,中国每年需进口200万吨左右棉花。近年来我国积极拓展进口渠道,加强与巴西、印度等重要棉花生产国合作,确保国内棉花供应链稳定。

数据来源:海关总署、中商产业研究院整理

数据来源:海关总署、中商产业研究院整理

6、纺企积极采购原料工业库存

纺织市场销售顺畅,但随着春节临近,月末纺企开机率略有下降,成品库存均在低位。1月,纱线产量环比下降1.1%,同比增长0.9%;布产量环比下降了3.9%,同比增长0.4%。纺织企业积极采购原料,月底纺织企业在库棉花工业库存量为93.05吨,较上月底增加12.82万吨,同比增加20.4万吨。

数据来源:中国棉花协会、中商产业研究院整理

四、棉花产业重点企业

1、新赛股份

新赛股份于1999年11月25日经新疆维吾尔自治区人民政府批准,由四家公司以现金方式出资,共同发起设立新疆赛里木现代农业股份有限公司。公司于1999年12月22日在新疆维吾尔自治区工商局登记注册,注册资本为10000万元。

公司经营范围:农作物种植;农业高新技术产品的研究及开发;农副产品(粮食收储、批发除外)的加工和销售。农业机械及配件的销售。棉花加工。农作物种子生产及销售;食用植物油的销售;籽棉收购、加工。水果、蔬菜的保鲜。针纺织品的生产、销售。农用节水设备的生产销售。皮棉经营。成品油零售。建材、地膜、五金交电产品、化工产品(国家有专项审批规定的产品除外)的销售。

2、新农开发

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司是一家集棉花种植、良种繁育、棉浆化纤、甘草制品、畜牧养殖、乳制品加工等为一体的上市公司。公司于1999年4月29日在上海证券交易所挂牌交易,总股本3.81亿股,国有持股比例40.32%。

3、冠农股份

新疆冠农集团有限责任公司成立于2012年10月,是新疆生产建设兵团第二师的国有全资公司,所属产业涉及棉花加工贸易、番茄制品深加工、生物发酵制品深加工、甜菜制糖、智慧农业综合服务、农资贸易、供应链服务、综合物流服务、房地产开发、进出口贸易、对外投资等。集团控股的新疆冠农果茸股份有限公司于2003年6月在上海证券交易所上市(股票简称“冠农股份”,股票代码600251)。

冠农集团逐步建立起现代化农业联合体全产业链模式,一产围绕提升农产品原料质量,构建集种子、种植、管理、采收于一体的农业智慧服务平台,二产做优做强棉花、番茄、甜菜等农产品精深加工和副产物综合利用,三产做大做强商贸流通供应链综合服务,以市场为导向提升品牌建设,增强向市场要效益的能力。

五、棉花产业发展趋势

1、棉花提质增效

目前,我国棉花主产区棉花品种“多、乱”,主栽品种难以确定,出现“频繁更换”现象。棉花良繁体系建设资金严重不足,品种退化、良种供应不足。未来,在国家大力支持下,中国将大规模推广种植高品质棉花品种,提升棉区棉花品质。

2、棉花生产机械化

近年来,我国现代化农业的不断发展,农业种植模式提倡机械化种植,提高劳动力的生产效率,棉花的种植模式也趋于机械化种植,棉花机械化生产技术应运而生。

目前,北斗导航、无人机、采棉机、无人驾驶被应用于棉花生产过程中,随着农业科技进步,未来棉花从铺膜到采收的机械化一体,从棉田耕整地、化肥深施、棉种处理、铺膜播种、中耕追肥到田间管理、棉花采收、棉秆收获、粉碎还田,整个过程里实现机械化一体。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国棉花产业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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