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2021年中国Mini/MicroLED显示行业产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)

观产业

中商产业研究院2021-03-25

中商情报网讯:2021年3月25日上午,工信部财务司财经处处长何年初在中国电子视像行业协会Mini/MicroLED显示产业分会第一次成员大会上表示,财务司一直积极推进新型显示产业发展,促进相关新技术、新业态、新场景、新模式的培育应用,加速创新和绿色低碳发展。

MicroLED集LCD和OLED所长,不仅拥有高画质、高续航、广色域、定点驱动、高反应速度、绝佳的稳定性等特性,与OLED相比,MicroLED在透明与可挠的性能上更甚一筹。当前,Mini/MicroLED已经成为新兴产业的突破口,Mini/MicroLED也被公认为继OLED后最具发展前景的下一代显示器件。

一、产业链

Mini/MicroLED产业链可大致分为上游原材料生产、中游显示屏制造和下游应用环节,我国在各环节均具备较强国际竞争力,各环节产值均位列全球第一。

资料来源:中商产业研究院整理

二、上游分析

1.市场占比

Mini/MicroLED产业链上游中,占比最大的市场为芯片。其次是支架、封装胶和荧光粉分别占比15%、12%、2%。

数据来源:电子发烧友、中商产业研究院整理

2.MiniLED芯片生产工艺

MiniLED芯片端技术趋于成熟,应用瓶颈主要在成本上。Mini-LED背光由于芯片数量消耗较大、调光区域较为精细导致整个系统成本相对传统LCD较高,目前主要应用在高端的笔记本电脑等IT产品及大尺寸/8K液晶电视方面。Mini-LED芯片由于尺寸普遍在200微米以下,生产线的线宽精度、芯片小型化等制作难点较多,相应的附加值和技术难度相对较大。随着上游芯片厂商积极扩产和良率提升,LED芯片端成本将持续下降。

资料来源:中商产业研究院整理

3.重点企业分析


资料来源:中商产业研究院整理

三、中游分析

MiniLED主要应用领域我们认为主要面向MiniLED背光、以及P0.6以上的较高清晰度MiniLED显示;MicroLED主要应用面向在高清显示,包括P0.6、P0.3及以下高清显示屏/电视,甚至ARVR等更高清晰度的显示。目前,这两种LED显示屏主要封装技术为IMD和COB。

1.MiniLED与MicroLED对比

在超高清显示时代对画质和分辨率等规格提出更高要求的背景下,Mini/MicroLED被寄予厚望。两者的芯片尺寸都实现了微缩化,主要区别在于:MicroLED尺寸更小,无需蓝宝石衬底;而MiniLED的尺寸大于MicroLED,并且保留蓝宝石衬底。最初,将MiniLED和MicroLED的尺寸分界线定为100微米。不过,随着MiniLED技术持续进步,厂商已经能够制造出尺寸小于100微米但仍带有蓝宝石衬底的MiniLED产品。因此,将分界线改为75微米。

资料来源:中商产业研究院整理

2.市场规模

MiniLED在小间距的基础上将像素点进一步缩小,且相比MicroLED技术较为成熟且具备成本优势,已于2018年实现小规模量产。市场一致看好MiniLED的应用成长潜力,以苹果为代表的国际终端大厂先后推出MiniLED产品,产业链上下游积极响应,有望带动Mini背光产品放量。据Arizton数据,2018年全球MiniLED市场规模仅约1000万美元,随着上下游持续推进MiniLED产业化应用,MiniLED下游需求迎来指数级增长,预计2024年全球市场规模将扩张至23.2亿美元,年复合增长率为147.88%。

数据来源:Arizto、中商产业研究院整理

3.封装技术

(1)MiniSMD

MiniSMD主要应用于MiniLED背光生产。MiniSMD又称为“满天星”,主要优点包括:LED器件的方案更为成熟,可靠性更高,成本也相对可控,且容易维护;同时,能够降低PCB板的精度要求,从而降低PCB板的成本,在大尺寸、大OD值上具备一定的成本优势。

(2)COB/COG

COB/COG封装具有高效率、低热阻、更优观看效果、防撞抗压高可靠等优点。COB/COG进行集成化封装,使用环氧树脂将若干灯珠直接封装在PCB板或玻璃基板上,因此无需支架和回流焊,在高密度LED密布下具有显著优势,可应用于背光及直显两大领域。

(3)IMD

IMD封装是SMD与COB的折中技术。COB封装仍然存在一定的技术难点,主要包括墨色一致性难以控制、维修困难,正装工艺下固晶良率低、倒装工艺下精度要求高等。IMD封装通过对SMD及COB技术进行折中应运而生:一方面,IMD封装以结构集成方式,一定程度克服了SMD在极小间距下的密布灯珠逐个焊接封装的可靠性问题,提升屏幕抗磕碰能力,并克服了SMD产品难以避免的像素颗粒化问题,提高画面细腻程度;另一方面,IMD封装克服了COB封装单个模块晶体过多而带来的一致性、坏点维修、拼接缝等问题,且降低材料成本。

(4)封装企业分析


资料来源:中商产业研究院整理

4.Mini LED企业概念股


资料来源:中商产业研究院整理

四、下游分析

Mini/MicroLED显示的应用无处不在,小到头戴的AR/VR、手表,到中尺寸的笔记本电脑、显示器、车载显示器,以及大尺寸的电视、显示屏等都可以应用Mini/MicroLED。大量应用将随着技术进步带来的成本降低,市场领域得到逐步扩展,分为三个阶段:第一阶段,Mini/MicroLED主要用于PAD、笔记本电脑等的背光和大尺寸商显及家庭影院;第二阶段,Mini/MicroLED将发挥高刷新率、高对比度、极致轻薄化的特性,应用范围拓展至AR、VR等特定应用领域;第三阶段,MicroLED将开始渗透电视等大众消费型电子市场。

1.各类产品

2019年以来,TCL、小米、华硕等消费电子品牌陆续发布旗下Mini/MicroLED背光产品,涵盖电视、显示器、笔电等多个领域。其中具有重要风向标作用的苹果、三星等公司旗下Mini/MicroLED产品均预计将于2021年发布,龙头带领下,Mini/MicroLED产业有望崛起。

资料来源:中商产业研究院整理

2.电视

由于目前处于主流地位的LCD面板已陷入产能过剩的困境,全球显示产业都需要新的技术来提高行业的附加值和盈利水平。Mini背光+LCD可以实现更加精细的区域调光LocalDimming技术,成本低于OLED,有利于厂商利用现有产能提高利润水平。根据华星数据,2023年,预期采用MiniLED背光的TV背板市值将达到82亿美金,其中20%的成本比例在MiniLED芯片。

数据来源:华星、中商产业研究院整理

3.VR/AR

VR/AR的快速发展推动了近眼显示的需求。目前的近眼显示系统主要采用LCD和OLED两种微型显示技术。但从显示器的技术特征来看,基于MicroLED的微型显示技术由于具备了更好的显示特性,具有替代LCD和OLED的可能。

MicroLED在显示性能上存在各种优势,特别是在越来越多的显示企业及科研机构共同推动下,MicroLED显示技术近年内将会有突破性进展。随着5G网络及工业4.0时代的到来,互联网+、物联网、人工智能、VR/AR等新技术的出现及融合,对平板显示提出了更高的要求,这必将推动平板显示技术的快速发展和更加广泛的应用。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国LED行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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